Kapitalmarktrecht

Anleihen und Mezzanine-Finanzierungen

Ich berate deutsche und ausländische Emittenten bei der Emission und Platzierung von Anleihen und Mezzanine-Finanzierungen jeder Art. Hierzu zählen klassische Unternehmensanleihen sowie hybride Instrumente wie etwa Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, hybride Anleihen und Genussscheine.

Begebung von Wertpapieren / Vermögensanlagen
(Prospekte / WIB / VIB / prospektfreie Angebote) / Tokenisierung

Unternehmensanleihen
Wandelschuldverschreibungen
Aktienanleihen
Hybridanleihen
Genussscheine
Vermögensanlagenprospekte/Vermögensanlagen-Informationsblätter
Begleitung der Due Diligence Prüfung im Vorfeld
Gestaltung und Konzeption von Finanzprodukten in Abstimmung mit Ihrem Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater
Security Token Offerings (STO)
Krypto-Verwahrung
Crowdfunding

Börsengänge und Kapitalerhöhungen

Ich berate deutsche und ausländische Emittenten und Institute als Emissionsbegleiter bei Emissionen und Platzierungen. Hierzu gehören Börsengänge und Kapitalerhöhungen, Bezugsrechtsemissionen, Veräußerungen von Wertpapierpaketen und Privatplatzierungen. Meine Beratung umfasst den Transaktionszyklus einschließlich Vertragsgestaltung zwischen Emittent und Bank, Vertriebsfragen, Erstellung und Begleitung des Billigungsprozesses von Wertpapierprospekten und anderen Platzierungsdokumenten sowie die notwendige Abstimmung mit den Börsen.